隨著經濟的發展，我國企業的管理水平也在不斷提高，在企業管理提升的過程中，很多企業遇到的問題是，不知道國際、國內的同業在做什么，如何做、為什么做得比我們好？在這樣的背景下，無論是學習先進經驗、制訂市場競爭戰略還是中長期規劃，都顯得非常盲目。在此背景下，導入標桿企業研究和標桿管理，對于企業能夠起到的非常有意義的借鑒作用。
有一位著名的情報專家有這樣一句話，99%的情報來源于公開信息，這是我們開展標桿研究的主要方向，即：通過多元化的公開信息收集途徑獲取信息，在對信息進行梳理、加工和研究。
一般來說，標桿研究的信息來源包括以下八個方面：
圖：標桿企業研究資料來源
一、標桿研究的信息收集工作
（一）背景資料收集
背景資料收集是標桿企業研究的基礎性工作，一般來講，背景資料收集主要是以下幾個方面的信息：
1. 企業基本信息，包括但不限于：企業成立時間，業務區域，歷史沿革，主營業務，生產能力，組織結構，等等；
2. 生產經營層面資料，包括但不限于：近三年產品產量、主要經濟技術指標、成本指標、利潤指標、資產負債率指標，近三年年度經營計劃，中高層考核指標下達及完成情況，等等；
3. 戰略層面資料，包括但不限于：相關政策法規分析，企業中長期發展規劃，年度工作規劃，市場分析，競爭對手分析，等等；
4. 管理層面資料，包括但不限于：①崗位職責類制度、培訓制度、績效管理制度、薪酬與福利制度（包括經營層薪酬考核制度）、人力資源規劃等；②財務管理制度（包括預算管理、成本核算等）；③業務管理制度：包括質量管理、生產管理、安全管理、環保管理、營銷管理、采購管理等；④各類工作標準：包括管理標準、工作標準、技術標準等相關制度文件；⑤各類流程文件；? 公司企業文化手冊，員工手冊，等等；
（二）現場考察
現場考察，即現場了解標桿企業的相關信息，所謂“耳聽為虛、眼見為實”，通過親眼目睹生產現場和工作狀況，走訪企業主要管理人員，聽取企業人員的實地介紹等方式，對標桿企業的優勢及成因會有更深刻的認識。
標桿企業或其分支機構的現場考察，可以現場觀看對方的操作過程、運行情況、操作步驟、人員安排、工作效果等，是其他渠道無法獲得的，也是標桿研究中含金量最高的內容。因此，現場考察之前要進行充分的準備，包括：設計與規劃考察方案，準備行程安排，實施考察，資料整理及形成成果，等等。
通過現場考察，能夠掌握標桿企業更全面、更透徹的信息，有利于得出更準確的結論。
二、標桿企業研究報告的編制
（一）標桿企業研究報告的形式
標桿企業研究報告按照結構形式可以分為非結構化（案例研究）、結構化、半結構化三種類型，每種類型的報告均有自己的特點與適用范圍，實施標桿企業研究的企業，可以結合本單位的實際需要撰寫，各種類型報告的比較如下表所示。
表：三種標桿企業研究報告的對比
（二）標桿企業研究報告示例
XXX企業外部標桿企業研究報告
一、標桿企業研究思路綜述
1. 標桿企業選取標準
（1）企業資產規模
（2）企業業務組成
（3）企業發展方向
（4）企業家理想
2. 標桿企業選取范圍
（1）國內龍頭企業
（2）區域龍頭企業
（3）細分市場龍頭企業
二、XXX標桿企業研究內容
1. 企業概況
（1）基本概況：企業介紹、發展歷程、股權架構、組織架構等
（2）企業戰略：業務定位、運營狀況、財務狀況等
（3）人力資源：人才培養、薪酬績效、考核培訓、企業文化等
2. 業務模式
（1） 業務情況：業務策略、業務構成、市場布局、收入分布、主要客戶等
（2） 業務保障：資金、研發、品牌、設計、物流、營銷、質量監控、項目管理、人力資源保障等
3. 典型項目
（1）企業可復制類項目
（2）企業品牌類項目
（3）企業創新類項目
4. 關鍵成功因素
（1）企業核心競爭力因素
（2）企業盈利模式因素
三、標桿企業研究啟示
（1）企業發展方向：盈利模式、業務定位、戰略路徑等
（2）企業管理體系：治理體系、管理流程、制度建設、人才培養等
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