企業的標桿研究，從大的方向上必須經過三個步驟，即：確定研究方向，合理選擇標桿企業，啟動標桿企業研究行動。
一、找到待提升的關鍵項目
一般來說，職位層級不同、部門崗位不同，所考慮的標桿研究的層面也會有所不同。企業應該從戰略角度去理解標桿企業研究，通過標桿研究使企業了解與對標企業的差距，幫助企業建立競爭優勢。為此，需要通過三個角度的思考確定標桿企業研究的方向：
第一，站在產業鏈、業務鏈、價值鏈的角度考慮標桿企業研究，深入思考標桿研究的問題點。通過標桿企業研究，企業可以在整個產業鏈上對比、查找本企業的不足與缺失，這一環節比單純的業務對標更為重要，因為它直接決定了企業在價值鏈上的地位。
以電動汽車產業來舉例（見下圖7-1），產業鏈涉及到原材料，上游的鋼鐵、橡膠、鋰、隔膜、電解液，中游的總成、電機、電池、整車，以及下游的銷售、充電、維修、保險、信貸、報廢回收，等等，如果一家企業占據了產業鏈上最為關鍵的環節，且具有一定的市場控制能力，不難預測，其盈利能力、利潤率自然要比同業競爭者高出很多。
圖7-1 電動汽車產業鏈
第二，通過標桿企業研究，對比企業實際，找到相關的借鑒點，幫助企業實現戰略跨越，即：通過標桿研究，為企業業務鏈各環節的提升提供參考。
第三，通過關鍵業務環節的對比研究，能夠確定經營發展的重點。從而在企業戰略規劃的過程中，對比競爭對手或業內一流公司，確定關鍵業務的發展目標及其相應指標。
總之，首先，企業可在產業鏈、價值鏈、業務鏈等戰略層面展開研究；其次，從企業整體上進行對比，查找借鑒點；第三，對比關鍵環節，確定關鍵業務的發展目標及指標。
二、合理尋找標桿企業
在選擇標桿企業時，主要是選擇企業最為杰出的方面進行對比和研究（未必是最優秀的企業），在研究的過程中，既要學習標桿企業的優秀管理模式與經驗，也要突破標桿研究的局限，一般來說，確定標桿企業的標準包括公司規模、所屬產業、地理區域、績效水平、業務流程，等等，標準的設定由企業自身確定，應盡量細化，以下方面應兼顧考慮：
3. 標桿企業的經營環境與本公司所處環境存在相當程度的類似性；
1. 標桿企業與本公司內部資源和能力相近，保證學習能夠有落點，有成效；
2. 標桿企業的發展階段應與本公司相近或略微領先于本公司；
4. 根據本企業的實際需要，標桿企業在需要研究的關鍵問題上有獨特的、可資借鑒的做法。
三、標桿企業研究內容確定
結合資料的可獲取性、以及企業資源的匹配性，我們把標桿企業研究分為單標桿研究與多標桿研究兩種類型，兩種標桿研究方式的特點與不足如下（參照下表）。
表7-1 標桿企業研究方式對比
相比而言，多標桿研究方式執行更為容易，也更具有實效性，所以正在被越來越多的企業采用。
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